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2018年“531光伏断奶新政”的“后遗症”仍在延续。截至今年6月底,多晶硅企业停产数量已累计达到6家,在产企业数量减少至18家,加之多晶硅龙头企业大规模扩产,产业集中度进一步提高。硅片、电池领域继续巩固“大者恒大”的发展格局,中小型企由于产能利用率低、无成本优势逐渐失去竞争力。组件端,由于上半年主要市场在海外,骨干企业的品牌、技术、营销等优势明显,中小企业或沦为其代工厂,或停产重组。据福斯特数据,截止目前,其活跃的组件厂客户数目由去年的100多个缩减至40多个,产业整合不断推进。

此外,由于目前国内电解铝价格在14000元/吨左右,基本处于生产成本边缘,下游铝加工企业逢低备货意愿较强;另一方面,铝生产商新增产能投产与复产节奏都有所放缓,这造成整体电解铝库存去化有一定加速态势。而对于铜而言,其供需紧张的局面一直是市场认同的。智通财经了解到,铜供给方面,全球主要矿山资本支出是在2012年达到了巅峰,目前已经没有大型铜矿投产项目,再叠加矿山罢工事件频发,产量方面是比较紧张的。而需求方面,随着美国基建、欧洲经济复苏、一带一路所带来的基建需求、新兴市场的经济复苏等,都会提升对铜的需求。

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